Điều 1

v Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu

v Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

v Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần

v Phương thức phát hành: Phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược. Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:

- Các nhà đầu tư có khả năng hỗ trợ, tư vấn cho Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, cam kết gắn bó lâu dài vì lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông; hoặc

- Các nhà đầu tư tài chính có uy tín, năng lực tài chính trong và ngoài nước.

Trong trường hợp nếu các đối tác chiến lược không mua hết với giá thỏa thuận thì phần cổ phiếu còn lại sẽ được tiến hành bán đấu giá ra ngoài công chúng.

v Giá phát hành: Tối thiểu bằng 80% so với giá cổ phiếu bình quân của 10 phiên giao dịch gần nhất kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành hoặc chấp thuận việc phát hành. Giá phát hành cụ thể cho các đối tác chiến lược ủy quyền cho HĐQT quyết định tùy vào khả năng hỗ trợ, xây dựng chiến lược và quản trị doanh nghiệp của đối tác chiến lược và thỏa thuận đạt được của công ty với các đối tác.

v Thời điểm phát hành: Sau khi Đại hội cổ đông thông qua và trong vòng 90 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận phát hành cổ phiếu của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà nước.

v Tổ chức bảo lãnh phát hành: Ủy quyền cho HĐQT của Công ty lựa chọn đơn vị bảo lãnh thích hợp.

v Mục đích sử dụng số tiền thu được: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến khoảng 136 – 144 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án sau