- Tên tổ chức phát hành: CTCP Xi măng Bỉm Sơn
- Mã chứng khoán: BCC
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2007
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+3: 23/11/2007
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+2: 26/11/2007
Riêng đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 23/11, 26/11/2007.
- Lý do và mục đích:
(1): Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
+ Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
+ Mục đích phát hành: Huy động vốn để đầu tư xây dựng dự án dây chuyền sản xuất mới của Công ty
+ Chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do và cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
+ Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu, CBCNV trong công ty, đấu giá ra công chúng.
1.1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
+ Số lượng chào bán: 4.500.000 cổ phiếu
+ Loại chứng khoán phát hành: Chứng khoán chuyển nhượng tự do
+ Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
+ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền
+ Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua, cứ 20 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu mới được mua được làm tròn đến hàng đơn vị)
Ví dụ:
+ Số cổ phần không được cổ đông đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.
+ Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba)
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ 7/12/2007 đến 27/12/2007
+ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 7/12/2007 đến ngày 31/12/2007
+ Tài khoản phong tỏa tiền mua cổ phiếu:
Tên tài khoản: CTCP Xi măng Bỉm Sơn
Số tài khoản: 50510000025297
Nơi mở tài khoản: NH Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Bỉm Sơn
+ Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại CTCP Xi măng Bỉm Sơn
Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản
1.2. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
+ Số lượng phát hành: 1.235.000 cổ phiếu
+ Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
+ Loại chứng khoán phát hành: Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng 03 năm
+ Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Xi măng Bỉm Sơm
1.3. Đấu giá ra công chúng
+ Số lượng phát hành: 4.265.000 cổ phiếu
+ Loại chứng khoán phát hành: Chứng khoán chuyển nhượng tự do
+ Giá khởi điểm: 35.000 đồng/cổ phiếu
Ghi chú:
Bước 1:
Nếu trong trường hợp cổ phần phát hành bán không hết được Công ty quyết định chào bán trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu thì ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được xác định cụ thể sau khi Công ty thực hiện phân phối cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và đấu giá bán cổ phần. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt mới sẽ được quyền mua cổ phần phân phối tiếp. Tỷ lệ phân phối lần 2 này sẽ dựa trên số lượng cổ phần trước khi phát hành của Công ty (90 triệu cổ phiếu). Do vậy, số cổ phần của các cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền tại lần 1, các CBCNV đã mua và những nhà đầu tư đã trúng giá và nộp tiền mua cổ phần trong đợt chào bán qua đấu giá sẽ không được hưởng quyền mua cổ phần chào bán lần 2 này. Ngày chốt danh sách mới sẽ được Công ty công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Phương án cụ thể sẽ do HĐQT Công ty quyết định.
Bước 2:
(2): Lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm năm 2007
- Thời gian thực hiện dự kiến: 7/12/2007
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết
Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BCC ngày 26/11, 27/11, 28/11/2007.
Kết thúc việc chào bán thêm và gia hạn thời gian phát hành, HĐQT Công ty báo cáo kết quả phát hành thực tế gửi UBCKNN và thông báo tới toàn thể các nhà đầu tư. Tiếp tục chào bán trực tiếp cho các đối tượng khác theo giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu thấy cần thiết. Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu còn tồn tại số cổ phần chưa phân phối hết nhưng đánh giá khả năng còn có thể chào bán tiếp, HĐQT Công ty sẽ tiến hành các bước sau: Cổ đông sở hữu 141 cổ phiếu được quyền mua 141:20=7,05 cổ phần, theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị thì cổ đông sẽ được mua 07 cổ phiếu mới.
