-
Cổ đông hiện hữu: 1.732.484 cổ phiếu (tỷ lệ 5:2, sở hữu 05 cổ phiếu được quyền mua thêm 02 cổ phiếu phát hành thêm)
-
Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS : 216.560 cổ phiếu (HĐQT phân bổ) và cán bộ chủ chốt Công ty: Đối tác chiến lược : 1.719.745 cổ phiếu
-
Mục đích phát hành: Huy động vốn mở rộng hệ thống đại lý bán hàng ở TPHCM, Cần Thơ và các tỉnh lân cận; chuẩn bị cho Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng tại số 10 Điện Biên Phủ và bổ sung vốn lưu động hoạt động Kinh doanh – Dịch vụ
-
Giá phát hành:
-
Đối với cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 15.000đ/cổ phần.
-
Đối với thành viên HĐQT và CBCC: Ủy quyền cho HĐQT quyết định với giá phát hành bằng giá phát hành dành cho cổ đông hiện hữu.
-
Cổ đông chiến lược: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 25.000đ/cổ phần.
-
Thời điểm phát hành: Dự kiến tháng 10/2008.
-
Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu mua hết theo phương thức thực hiện quyền và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn so với giá bán cho cổ đông hiện hữu.
-
Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phiếu của mình cho các cổ đông khác. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
-
Cổ phiếu phát hành thêm cho thành viên HĐQT, BGĐ,BKS,cán bộ chủ chốt của Công ty và cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng trong 02 năm kể từ ngày phát hành.
-
Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng từ Quý IV năm 2008 như sau:
-
Mở rộng hệ thống đại lý bán hàng ở TPHCM, Cần Thơ và các tỉnh lân cận với vốn đầu tư dự kiến là 25 tỷ đồng.
-
Chuẩn bị cho Dự án xây dựng Toà nhà Văn phòng tại số 10 Điện Biên Phủ dự kiến đầu tư 30 tỷ đồng.
-
Bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh – dịch vụ với vốn dự kiến đầu tư 30 tỷ đồng.
-
Nếu vốn huy động từ phát hành không đủ để tài trợ cho các dự án trên, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng để bổ sung.
