Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Mã chứng khoán: SMC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2007

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2007

Phát hành thêm cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký phát hành thêm: 2.500.000 cổ phiếu, trong đó:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.500.000 cổ phần

Chào bán cho cán bộ, công nhân viên chủ chốt: 300.000 cổ phần

Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: 700.000 cổ phần

Mục đích huy động vốn: Tài trợ vốn cho Dự án xây dựng Nhà máy Cơ khí – Thép SMC, bổ sung vốn lưu động, và cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty

Khối lượng vốn huy động: Dự kiến khoảng 67 tỷ đồng

Cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được mua 02 cổ phiếu mới)

Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 20.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng mua quyền mua cổ phần: 19/10/2007 – 13/11/2007

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 19/10/2007 – 15/11/2007

Ngày niêm yết bổ sung (dự kiến): 18/12/2007Cán bộ, công nhân viên chủ chốt:

Phương thức chào bán: Chào bán cho CB-CNV chủ chốt theo phương thức phân phối. Tiêu chí phân phối và danh sách cụ thể do HĐQT Công ty quyết định.

Giá phát hành: 30.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phần phân phối cho CB-CNV chủ chốt không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 05/10/2007 đến 31/10/2007.Nhà đầu tư chiến lược:

Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược. Danh sách nhà đầu tư chiến lược và số lượng phân phối cụ thể sẽ do HĐQT Công ty quyết định

Giá phát hành: 40.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/10/2007 đến 31/10/2007.

Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch.

Đối với cổ đông đã lưu ký: Đăng ký mua và tham khảo Bản cáo bạch tại Công ty chứng khoán, nơi đã mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, CB-CNV và Đối tác chiến lược: Đăng ký mua và tham khảo Bản cáo bạch tại Công ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC - số 124 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Sở Giao Dịch II - Ngân hàng Công Thương Việt Nam, CN. TPHCM.

Số tài khoản VND: 102.01.0000.411930

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu:

HĐQT Công ty sử dụng danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 08/10/2007 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo giấy phép phát hành số 167/UBCK-GCN của UBCKNN cấp ngày 12/09/2007.

Thời gian xin ý kiến: Từ ngày 17/10/2007 đến 31/10/2007.

Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SMC vào các ngày 05, 08&09/10/2007.