Trái phiếu của HELIOS có mã giao dịch HIC12103, mà công bố thông tin là
HISCH2124001. Theo HNX, ngày bắt đầu tạm ngừng giao dịch 25/02/2025. Lý do tạm ngừng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thuộc trường hợp tạm ngừng giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Lô trái phiếu HISCH2124001 có khối lượng 30 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/tp, tương đương tổng mệnh giá 3,000 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 23/06/2021, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 23/06/2026. CTCP Chứng khoán Tiên Phong (
HOSE:
ORS) làm tổ chức đăng ký, lưu ký.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất 4 kỳ đầu tiên 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng của lãi suất tham chiếu áp dụng tại ngày xác định lãi suất cho liên quan cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu là mức lãi suất huy động tiền gửi cá nhân 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ bằng VNĐ do Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank, HOSE:
TPB) công bố.
Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi BCR cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán của HELIOS. Biện pháp bảo đảm kèm theo là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia liên quan tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng của HELIOS và/hoặc bên thứ ba theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.
Tài sản bảo đảm cũng có thể được chia sẻ với các nghĩa vụ bảo đảm khác theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu. Những trái chủ, bằng việc mua, nhận chuyển nhượng, nhận chuyển quyền sở hữu theo hình thức khác, chấp thuận việc chia sẻ tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm như vậy.
Công ty Miền đất Hoàng Thịnh Phát thành lập vào năm 2007, trụ sở tại TPHCM hiện do ông Lê Xuân Đức làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Cập nhật gần nhất vào giữa năm 2021, Công ty có vốn điều lệ gần 1,372 tỷ đồng.
BCTC quý 4/2024 của BCG cho biết vào cuối năm, BCG có khoản phải thu dài hạn gần 606.5 tỷ đồng đối với CTCP Dịch vụ Chi Thủy. Đây là khoản phải thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2104/2022/HTKD/PMC-CHI THUY ngày 20/04/2022 giữa Công ty con - Công ty TNHH Phoenix Mountain và CTCP Dịch vụ Chi Thủy, nhằm đầu tư mua lại cổ phần của CTCP Miền Đất Hoàng Thịnh Phát - dự án Bình Trưng Đông, thời gian hợp tác 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Lợi nhuận được xác định theo kết quả kinh doanh của dự án vào ngày kết thúc hợp đồng.
Ngoài trái phiếu HISCH2124001, HELIOS còn lưu hành trái phiếu
HELIOS.BOND.01.2019.1000(1) có mệnh giá 1,000 tỷ đồng phát hành vào ngày 10/06/2019, đáo hạn vào 10/06/2026; và trái
HELIOS.BOND.01.2019.1000(2) có mệnh giá 500 tỷ đồng phát hành vào 20/08/2019, đáo hạn vào 20/08/2026. Mỗi lô có cùng lãi suất phát hành 8.5%/năm.
Cùng ngày 24/02, HNX thông báo tạm ngừng giao dịch đối với trái phiếu BCR12101 của CTCP BCG Land (UPCoM: BCR) với thời gian và lý do tương tự. Trái phiếu của BCR có mã công bố thông tin là
BCLCH2124001.
Trái phiếu BCLCH2124001 có khối lượng 25 triệu tp, mệnh giá 100,000 đồng/tp, tương ứng tổng mệnh giá 2.5 ngàn tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 31/03/2021, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 31/03/2026.
Tài sản bảo đảm trái phiếu là cổ phần của các cổ đông tại Công ty sở hữu dự án Kinh Dương Vương; toàn bộ nguồn thu cùng tất cả quyền và lợi ích phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến dự án Kinh Dương Vương; quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện dự án Kinh Dương Vương; các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc sở hữu của BCR và/hoặc bên thứ ba được bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm.
Tương tự trái phiếu HELIOS, trái phiếu của BCR cũng có thể được chia sẻ với các nghĩa vụ bảo đảm khác theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu. Những trái chủ, bằng việc mua, nhận chuyển nhượng, nhận chuyển quyền sở hữu theo hình thức khác, chấp thuận việc chia sẻ tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm như vậy.
