Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông, chi tiết như sau:

- Tổng số trái phiếu phát hành: 200.000 trái phiếu chuyển đổi; Mệnh giá: 100.000 đồng;

- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 20 tỷ đồng

- Ngày phát hành: 01/06/2011;

- Lãi suất trái phiếu: 12%/năm;

- Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: Ngày 17 /01/2012

- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Tỷ lệ chuyển đổi: 01:10, nghĩa là 01 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) được chuyển thành 10 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần);

- Ngày chuyển đổi: Ngày 20/01/2012

Từ ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi đến ngày chuyển đổi, trái chủ không được thực hiện chuyển nhượng, tặng, cho, cầm cố và các giao dịch khác có liên quan đến số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo danh sách đã chốt.

- Thanh toán lãi trái phiếu:

+ Ngày thanh toán lãi trái phiếu: Ngày 31/01/2012.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/1/2012, BHT đạt 20.400 đồng/CP, cao hơn gấp đôi giá chuyển đổi. Nếu tính theo thị giá kết thúc phiên giao dịch hôm nay, ngoài 12% / năm lãi suất, nhà đầu tư mua trái phiếu của BHT còn được lợi (tạm tính theo giá chốt phiên giao dịch ngày 4/1/2011) về chênh lệch giá cổ phiếu với mức chênh lệch 104%. Khoản lợi từ chênh lệch thị giá và giá chuyển đổi hiện đang là tạm tính theo giá chốt phiên giao dịch ngày 4/1/2011. Việc chuyển đổi hay không cũng như có "chốt lãi" được sau khi chuyển đổi hay không chưa được tính đến.

Đáng chú ý là, trong điều khoản phát hành trái phiếu hồi tháng 5, trái phiếu phát hành có kỳ hạn 1 năm và sẽ đáo hạn vào 1/6/2012. Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược là Công ty CP Chứng khoán ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGR). Hội đồng quản trị có quyền quyết định chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành thành cổ phiếu phổ thông trước ngày 01/06/2012.

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu