Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú
Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi
Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)
Khối lượng phát hành : 5.000.000 trái phiếu
Giá trị phát hành : 500 tỷ đồng
Thời hạn trái phiếu : 05 năm
Lãi suất trái phiếu dự kiến: 9,98%/năm.
Thời hạn thanh toán gốc : Trả gốc cuối kỳ
Thời hạn thanh toán lãi : Trả lãi hàng năm vào ngày phát hành của các năm tiếp theo. Trường hợp ngày trả lãi rơi vào ngày nghỉ, lễ thì ngày trả lãi sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ, lễ.
Khối lượng bảo lãnh phát hành: 500 tỷ đồng
Hình thức trái phiếu: chứng chỉ hoặc ghi sổ, tùy theo yêu cầu của người mua.
Mục đích phát hành:
Cơ cấu nợ, tạo ra nguồn vốn ổn định thông qua việc chuyển dịch từ vốn vay ngắn hạn sang vốn vay dài hạn và nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án phát triển kinh doanh.
Tạo sự chủ động trong sử dụng vốn từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Tạo tiền đề cho những đợt phát hành trái phiếu sau này của Công ty nhằm tài trợ cho các dự án khác.
Khuyếch trương hình ảnh và uy tín của Công ty trên thị trường vốn trong nước.
Đối tượng mua trái phiếu
Các tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng
Các đối tượng là tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu doanh nghiệp, được quy định theo điều 8 Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.
Phương thức phát hành:
Đơn vị làm đại lý và bảo lãnh phát hành trái phiếu:
+ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIBBank)
+ Công ty Cổ phần chứng khoán Âu Việt
Tổng giá trị bảo lãnh phát hành trái phiếu: 500 tỷ đồng tính theo mệnh giá.
Thời gian dự kiến bán trái phiếu: tháng 12/2007 và Quý 1/2008.
Ngày dự kiến bắt đầu đợt phát hành trái phiếu: 31/12/2007
Ngày đến hạn thanh toán: tháng 12/2012
Địa điểm thanh toán gốc, lãi:
Tại trụ sở chính của tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thủy Hải Sản Minh Phú (MPC)
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau
Điện thoại: (0780) 839391
Fax: (0780) 833119 .
Tại các Tổ chức do Tổ chức phát hành ủy quyền (nếu có)
đại lý kết hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu.
