ĐIỀU I: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH
Phương án phát hành cổ phiếu
Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.200.000 cổ phiếu.
Vốn điều lệ sau khi phát hành: 375.724.890.000 đồng
(Số vốn này chưa bao gồm phần vốn tăng thêm do chi trả 16% cổ tức của năm 2006)
Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
Giá phát hành: bằng giá đóng cửa trung bình của 5 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày phát hành chiết khấu tối đa 8%.
Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính
Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc phát hành nói trên
Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu
Số tiền thu được từ đợt phát hành này (160 tỷ đồng) dự tính sẽ được sử dụng nhằm các mục đích sau:
|
STT
|
Nội dung
|
Tổng vốn đầu tư (Đồng)
|
|
1.
|
Bổ sung vốn lưu động
|
51.000.000.000
|
|
2.
|
Xây dựng khu Casino mở rộng
|
42.000.000.000
|
|
3.
|
Xây dựng mở rộng khách sạn Four Points by Sheraton Halong Bay
|
46.000.000.000
|
|
4.
|
Xây dựng mở rộng khu Công viên
|
21.000.000.000
|
|
|
Tổng cộng
|
160.000.000.000
|
ĐIỀU II: NIÊM YẾT BỔ SUNG CHO SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THÊM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH
Số lượng cổ phần dự kiến niêm yết bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật
Thời gian dự kiến: ngay sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về đợt chào bán .
ĐIỀU III: ỦY QUYỀN
Đại Hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:
quyết định phương án phát hành chi tiết (thời điểm phát hành, phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành ...);
sửa đổi điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ nêu trên theo quy định của pháp luật;
chỉ đạo việc tổ chức phát hành cổ phiếu và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến các vấn đề đề cập trong thư này.
Trường hợp cổ đông chiến lược không mua hết thì Hội đồng quản trị sẽ được quyền quyết định chào bán số cổ phần đó cho đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá bán đã nêu tại Điều 1.
