 |
Đây là loại trái phiếu ghi sổ vô danh, có quyền chuyển đổi hàng năm thành cổ phiếu phổ thông.
Tổng mệnh giá phát hành là 1000 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000đ/ trái phiếu.
Số lượng trái phiếu này được phát hành riêng lẻ cho các cá nhân & tổ chức trong và ngoài nước.
Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được phát hành trong vòng 1 năm và chia thành nhiều đợt.
Thời hạn trái phiếu là 3 năm, lãi suất được tính dựa trên cơ sở bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng của Hội sở chính 4 Ngân hàng (Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank), tham chiếu tại thời điểm phát hành, cộng thêm tối đa 2%/năm. Mức % cộng thêm cụ thể sẽ được HĐQT ấn định sau khi thoả thuận với nhà đầu tư.
Tỷ lệ chuyển đổi:
Năm thứ nhất: Tỷ lệ 1:3 (1 trái phiếu đổi thành 3 cổ phiếu phổ thông).
Năm thứ hai: Tỷ lệ 1:3 (1 trái phiếu đổi thành 3 cổ phiếu phổ thông).
Năm thứ ba: Tỷ lệ 1:2 (1 trái phiếu đổi thành 2 cổ phiếu phổ thông).
Tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu, nếu giá cổ phiếu biến động vượt quá biên độ biến động giá cổ phiếu được công bố khi phát hành trái phiếu, ĐHCĐ có quyền điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu cho phù hợp. Biên độ biến động giá cổ phiếu: +/- 30% giá tính theo tỷ lệ chuyển đổi.
