Ngày 10 tháng 05 năm 2013, VietinBank đã tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung 644.389.811 cổ phiếu phát hành chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU) sau khi được 100% cổ đông chính thức thông qua .
BTMU đã thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phiếu bằng tiền mặt là 743 triệu USD, tương đương với 15.465 tỷ đồng Việt Nam cho VietinBank vào ngày 10 tháng 05.
Đây được coi là thương vụ M&A lớn nhất trong ngành ngân hàng Việt Nam từ trước đến nay. Thương vụ hợp tác này được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả đôi bên.
Thương vụ này cũng nhận được đánh giá rất tích cực của các tổ chức quốc tế. Cụ thế, ngay sau khi thương vụ được công bố, hãng tín nhiệm quốc tế Standard & Poors (S&P) đã tăng mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn của VietinBank từ B+ lên BB- với triển vọng “ổn định”. S&P cho rằng, mức xếp hạng tín nhiệm nội tại (stand-alone credit profile - SACP) của VietinBank sẽ được cải thiện khi sự tham gia của BTMU giúp nâng mức vốn tự có của VietinBank lên quy mô lớn nhất Việt Nam.
Cơ cấu sở hữu cổ đông của VietinBank cũng thay đổi. Sở hữu Nhà nước sẽ chiếm 64,46%, cổ đông chiến lược nước ngoài nắm 19,73%; cổ đông IFC và người có liên quan nắm 8,03%, các cổ đông khác là 7,78%. Về cơ cấu tổ chức, HĐQT Vietinbank sẽ có sự tham gia của 2 thành viên trực thuộc BTMU, trong đó có một thành viên thường trực.
